Pokud Seldonův plán nezmaří Mezek, možná se o to přičiní samotná Nadace!.Mutanta obdařeného netušenými psychickými schopnostmi, který si říká Mezek, čeká na cestě k nadvládě nad celou galaxií poslední překážka – záhadná Druhá Nadace, disponující podobnými silami, jako jsou ty jeho. Nejdříve ji ovšem musí najít… a porazit. Druhé Nadace se však obávají i obyvatelé planety Terminus, sídla původní Nadace, kde žije čtrnáctiletá Arcadia Darellová, předčasně vyspělá dívka obtěžkaná hrozným tajemstvím. Nikdo totiž nechce být pouhou loutkou ve hře neznámého společenství, jehož hlavními zbraněmi jsou psychologie a matematika, i když mu jde o stejný cíl – zajistit uskutečnění velkého plánu Hariho Seldona a uspíšit zrod osvícené Druhé říše…